2021年全球及中國飼料行業發展現狀及競爭格局分析，行業整合，市場集中度提升

【原文標題：2021年全球及中國飼料行業發展現狀及競爭格局分析，行業整合，市場集中度提升】

01 飼料綜述

飼料是指能提供動物所需營養素，促進動物生長、生產和健康，且在合理使用下安全、有效的可飼物質。按照產品特征劃分，飼料可分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料。按照喂養的動物(即產品種類)分，飼料可分為豬飼料、禽飼料、反芻科飼料、水產科飼料、特種動物飼料。我國作為豬和禽類養殖大國，豬料和禽料是最主要的飼料品種，其次為水產飼料。

飼料分類（按照喂養動物分）

資料來源：公開資料整理

02 飼料行業政策梳理

近年來國務院、農業部等頒布了一系列法律、法規及規范性文件，如《飼料和飼料添加劑管理條例》、《飼料和飼料添加劑生產許可管理辦法》、《飼料添加劑和添加劑預混合飼料產品批準文號管理辦法》等，對飼料、飼料添加劑及預混料行業的企業登記、生產、經營等進行了嚴格的規范及控制，為飼料行業健康發展提供了保障。同時，國家出臺了一系列支持飼料、飼料添加劑及預混料行業發展的產業政策，如《關于促進飼料業持續健康發展的若干意見》、《全國飼料工業“十三五”發展規劃》等。

近年來中國飼料行業相關政策梳理

資料來源：政府公開報告，華經產業研究院整理

03 飼料行業產業鏈

從飼料行業產業鏈來看，產業鏈主要包括三部分：原料供應-飼料生產-養殖。飼料行業屬于產業鏈中游制造業，連接飼料原料供應與養殖環節。飼料原料主要由蛋白原料（豆粕、魚粉、棉粕等）、能量原料（玉米、麥麩等）、飼料添加劑（氨基酸、維生素等）等構成。

從行業屬性角度看，飼料行業進入壁壘較低，產品差異性較小，下游議價能力較強（尤其是規模養殖比例提升的背景下），飼料價格波動多由原材料端驅動（成本加成定價），銷售量則多取決于下游產業景氣度。

飼料行業產業鏈

資料來源：公開資料整理

從上游成本劃分情況來看，蛋白原料和能量原料成本占比比較高，分別為20-60%和35-60%。

畜禽飼料與水產飼料成本劃分（單位：%）

資料來源：公開資料整理

從下游養殖業來看，隨著近年來我國畜牧業的不斷發展，養殖規模的不斷擴大，使得我國飼料需求不斷增加，促進了我國工業飼料行業的發展。據資料顯示，2021年末我國生豬存欄4.49億頭，同比增長10.9%；牛存欄0.98億頭，同比增長2.7%；羊存欄3.2億只，同比增長4.3%；家禽存欄67.9億只，同比增長0.1%。

2016-2021年中國主要畜禽存欄量數量統計

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

04 飼料行業現狀分析

01 全球

自從飼料工業化以來，全球飼料生產進入了新的階段，全球飼料產量不斷攀升。從全球飼料行業產量來看，整體上呈現逐年增長態勢。據統計，2021年全球飼料產量達到12.36億噸，同比增長2.3%，年均復合增速為3.2%。

2013-2021年全球飼料行業產量及增速情況

資料來源：奧特奇，華經產業研究院整理

從產量分布來看，主要分布在亞太、美洲，以及歐洲地區，三個地區飼料產量占比超過90%，其中，亞太地區37.08%、美洲地區34.91%，以及歐洲地區21.60%。國別維度看，中國、美國是全球飼料產量前二的國家，2021年飼料產量占比接近40%，其中，中國占比21.16%，美國占比18.74%。

2021年全球飼料行業產量國家分布情況

資料來源：奧特奇，華經產業研究院整理

從產量細分結構來看，根據奧特奇統計，2021年全球飼料生產主要以禽料、豬料，以及水產料為主，三者占比75%左右。其中，禽料生產5.10億噸（蛋禽料1.59億噸+肉禽料3.51億噸），占比44%左右，豬料生產3.10億噸，占比27%左右，水產料生產0.51億噸，占比逾4%。

2021年全球飼料行業產量細分結構占比情況

資料來源：奧特奇，華經產業研究院整理

從飼料細分品種產量地區分布情況來看，三種飼料生產主要集中在亞太地區，其中，2021年，禽料亞太地區生產2.24億噸，占比接近44%，豬料亞太地區生產1.39億噸，占比接近45%，水產料亞太地區生產0.38億噸，占比超過73%。

2021年全球飼料細分品種產量地區占比情況

資料來源：奧特奇，華經產業研究院整理

02 中國

隨著我國養殖業的快速發展，養殖規模的不斷擴大，我國飼料需求逐漸增加，國內工業飼料產量也隨之不斷增長，但隨著工業飼料行業產業結構的調整，在市場監管日益嚴格的背景下，工業飼料行業進入整合提升階段，產量增速有所下降。據資料顯示，2021年我國飼料產量為29344.3萬噸，同比增長15.8%。

2014-2021年中國飼料行業產量及增速情況

資料來源：中國飼料工業協會，華經產業研究院整理

從細分市場來看，根據中國飼料工業協會數據顯示，2021年全國飼料總產量2.93億噸，其中，配合飼料產量27017.1萬噸，增長17.1%；濃縮飼料產量1551.1萬噸，增長2.4%；添加劑預混合飼料產量663.1萬噸，增長11.5%。

2021年中國飼料行業細分飼料類別產量占比情況，

資料來源：中國飼料工業協會，華經產業研究院整理

分品種看，2021年，我國豬料+禽料+水產料銷量占比90%以上。具體來看，據統計，2021年中國豬飼料產量13076.5萬噸，增長46.6%；蛋禽飼料產量3231.4萬噸，下降3.6%；肉禽飼料產量8909.6萬噸，下降2.9%；反芻動物飼料產量1480.3萬噸，增長12.2%；水產飼料產量2293.0萬噸，增長8.0%。

2021年中國飼料行業細分品種飼料產量占比情況

資料來源：中國飼料工業協會，華經產業研究院整理

05 飼料行業競爭格局

01 企業數量

從企業數量情況來看，據中國飼料工業協會數據，2021年全國10萬噸以上規模飼料生產廠957家，比上年增加208家；合計飼料產量17707.7萬噸，比上年增長24.4%，在全國飼料總產量中的占比為60.3%，比上年提高7.5個百分點。21年全國有14家生產廠年產量超過50萬噸，比上年增加5家。年產百萬噸以上規模飼料企業集團39家，比上年增加6家；合計飼料產量占全國飼料總產量的59.7%，比上年提高5.1個百分點；其中有6家企業集團年產量超過1000萬噸，比上年增加3家。

2006年以來，我國飼料企業數量整體呈下降趨勢，行業集中度逐步提升。根據飼料工業協會統計，2019年我國飼料企業數量5016家，相較歷史最多的2005年15518家已經減少了超過2/3。

2003-2019年中國飼料加工行業企業數量統計

資料來源：中國飼料工業協會，華經產業研究院整理

02 市場競爭格局

從豬飼料市場競爭格局來看，行業集中度不高，2020年銷量市場CR5在25%以上。現階段，從銷量上看，雖然我國豬料頭部生產企業存在一定的梯隊差距（從千萬噸左右級別到百萬噸，甚至十萬噸級別），但是由于大部分企業產品差異性不大，以及經營重心的變化（飼料企業做產業鏈的延展，尤其是向下游養殖延展），現有豬料行業競爭格局并不穩固，大多數銷量頭部企業并不具備絕對優勢。

2020年中國豬飼料行業市場競爭格局情況

資料來源：中國飼料工業協會，華經產業研究院整理

從禽飼料市場競爭格局來看，頭部企業市占率較高，但行業競爭格局仍然分散。2020年新希望禽料銷量1519萬噸，市占率12.13%，海大集團緊隨其后，以853.74萬噸的銷量占據6.81%的市場份額。由于禽料產品同質性較高，競爭激烈，除頭部企業以外，多數企業市占率較低（市占率在5%以下），行業有較大整合空間。

2020年中國禽飼料行業市場競爭格局情況

資料來源：中國飼料工業協會，華經產業研究院整理

從水產飼料市場競爭格局來看，行業呈現“2+N”競爭格局，2020年，海大集團水產料市占率18.20%、通威股份12.95%、新希望6.17%、粵海4.57%，CR3占比37.09%。在市場競爭不斷加劇以及下游水產養殖整合推動下，水產料行業整合趨勢已經顯現，大企業的發展不斷加速，部分規模小、技術管理落后的企業逐漸被淘汰，行業集中度逐步提升。

2020年中國水產飼料行業市場競爭格局情況

資料來源：中國飼料工業協會，華經產業研究院整理

06 飼料行業未來發展趨勢

01 飼料行業進入高成本時代

隨著社會的發展，隨著國家提出國民收入倍增計劃，隨著原料市場與國際接軌，今后5年內，雖然飼料企業不情愿，飼料行業也將迎來高成本時代。

02 飼料行業將全面迎來信息革命

時代在發展，生意可以傳統，但工具必須更新。今后5年內，飼料行業將更多的IT化和網絡化。有別于最初的辦公自動化和網站的建設，這一輪信息革命，將以電子商務、網絡技術服務平臺、高效網絡管理平臺為特點。我們的社會正在全面信息化，飼料行業也必然會全面信息化，加強品牌的建設、實現全面信息化是促進企業發展、保障企業自身在行業領先地位的有力途徑。

03 飼料行業將進入“混業經營”時代

如今，越來越多的飼料企業在擴大自己的產業鏈，更多的企業，或是涉足養殖，或是涉足獸藥、疫苗領域。今后5年內，飼料行業的“混業經營"現象將更為突出，因為只有延伸產業鏈才能更好的提高抗風險的能力，預計產業鏈將成為一線飼料企業的主流選擇。

04 飼料行業的“第三產業”將成為掘金的藍海

飼料行業作為一個產值4000多億元的制造業，理應有強大的第三產業支撐。今后5年內，預計飼料行業的“第三產業“將會得到迅猛發展。這一是產業發展的自然要求，二是六和等先行者成立“擔保公司”、“專業化養殖服務公司”等舉措帶來的示范效應。

05 養殖業的規模化、專業化水平將有明顯改善

養殖業的規模化程度低、專業化水平不高，一直是影響產業鏈發展的一大問題，隨著國家對規模化養殖業的扶持，今后5年內，預計養殖業的規模化、專業化水平將有大的改善，而且將超出不少人的預期。

來源：華經情報網